拖拉机市场形势分析及2012年市场预测

一、拖拉机市场近年基本情况　　随着我国农业、农村经济的迅猛发展，拖拉机市场呈现出良好的发展态势。特别是2004年以来，随着连续多年农机购置补贴政策的实施、《农业机械化促进法》的颁布以及“以工哺农、以城带乡”等一系列惠农利农政策拉动，拖拉机市场规模不断扩大、制造及流通企业不断壮大、竞争能力进一步提升、需求结构进一步优化，拖拉机市场迎来前所未有的发展机遇。
　　(一)拖拉机市场呈现出多元化发展的格局
　　1、大中拖销量快速增长，小轮拖销量趋稳
　　在农机购置补贴等利好政策的持续拉动下，大拖由2004年的2.9万台增长到2010年的12.6万台，6年增长了3倍多；中拖从2004年的6.5万台增长到2010年的18.9万台，6年增长了近2倍，销量保持快速增长。
　　小四轮拖拉机因需求发生变化和替代品等因素影响，近年来市场销量总体上呈现下滑的趋势，由2004年的52.4万台萎缩到2010年31.8万台。
　　2、大中小拖呈现出不同的生命周期
　　大中轮拖：近几年，大中轮拖市场受农机补贴政策的拉动作用越来越显著，显现出明显的刚性需求。在国内市场中，大中轮拖行业处在成长期，生产技术不断升级，市场需求旺盛，保有量逐年增长。
　　小轮拖：经过近30年的发展，随着市场结构和用户需求的变化，近年来销量呈现逐年递减趋势，行业进入衰退期，但其中孕育着新的变化。小轮拖社会保有量巨大，更新换代、增加新的功能、扩大小拖用途等是小轮拖市场需求的主要趋势。
　　(二)市场需求结构进一步优化，功率持续向上延伸
　　在农村劳动力减少、人工成本上升、土地流转、规模化生产、农机购置补贴等因素的影响下，拖拉机市场需求结构发生着明显的变化：大轮拖替代中轮拖、中轮拖替代小轮拖。从整个需求结构上看，20马力以上小轮拖、25-39马力中轮拖、90-99马力大轮拖成为市场主力。20马力以下小轮拖、60-69马力中轮拖、70-89马力大轮拖需求逐年下降；25-39小轮拖、40-59马力中轮拖、90马力以上大轮拖市场需求持续增长。
　　(三)用户结构变化，购机主体发生转变
　　随着农业专业化、标准化、规模化、集约化经营发展迅猛，种植专业户、农机经营专业户、农机合作社、农机专业合作组织得到了蓬勃发展，实力和购买能力持续增强，逐步成为市场购买主体。截止2009年底，农机专业合作社达到2.2万个，农机专业合作社总数将达到1.3万个，农业机械化服务经营收入达到3800亿元。
　　(四)地域性市场需求特点显著
　　从国内市场看：农机化水平较高省份主要在两疆(江)市场和冬麦区部分省份；冬麦区和东北、西北成为大中型拖拉机重要的市场，产品需求逐步向大型、节能环保方向发展。市场呈现出旱田、水田和平原、丘陵型产品多元化需求发展趋势。
　　从国外市场看：随着国际市场回暖，2010年以来拖拉机产品出口回升，呈现出小“V”型的恢复式发展趋势，产品主要出口到东欧、独联体区域和非洲等和地区。
　　(五)国内市场竞争国际化，市场竞争加剧
　　近年来，随着拖拉机市场的持续向好，大批企业与资金迅速涌入拖拉机行业，拖拉机生产企业数量迅速攀升，根据对《2010-2011年支持推广的农业机械产品目录》中拖拉机生产企业的统计表明，截至2011年上半年共有141家拖拉机生产企业榜上有名，较2005年增加了1.4倍，市场竞争加剧。同时，国外知名农机企业如迪尔、纽荷兰、马恒达、久保田等企业也在中国市场加速战略布局，积极实施研发、管理、人才的“本土化战略”，通过合资、独资等方式，快速抢占拖拉机高端市场并辐射中端市场，使国内拖拉机市场竞争国际化的态势日益增强。
　　(六)流通企业不断优化，初步形成多层次的农机流通格局
　　截至2010年底，农机经销企业8969家，实现农机产品销售收入2838亿元，初步形成以四川吉峰、江苏苏欣为代表的跨区域性(区域性)连锁店，以中国一拖东方红品牌店为代表的农机品牌店等流通模式所构成的多层次农机流通格局，为建立现代流通体系，促进流体系的健康发展，做出了卓有成效的探索，有力地推动了拖拉机市场的健康发展。
　　二、2011年拖拉机市场分析
　　(一)拖拉机市场继续保持增长
　　2011年，在农机购置补贴、用户购买能力、拖拉机投资收益率等综合因素的作用下，拖拉机市场持续保持增长。据机械工业拖拉机行业统计学会对国内26家拖拉机重点企业统计显示，1-9月份大中小拖均保持着增长趋势。行业大中拖实现销量31.4万台，已经接近去年全年水平。1-9月份，大轮拖实现销售11.98万台，同比增长9.9%。从全年看，国补资金的重点逐步向设施农业、大棚机械、植保机械、奶业以及各地特色农业转移，行业大轮拖所占补贴资金进一步摊薄，传统市场冬麦区受社会保有量激增、机手收益下降等因素影响，市场需求量萎缩，但在东北、新疆等市场增量的拉动下，预计全年仍将有5%以上的增长；1-9月份，中轮拖实现销售19.45万台，同比增长23.3%。预计，全年仍将保持16%以上的增长；1-9月份，小四轮实现销售28.87万台，同比增长13.8%。预计，全年增幅在10%左右。
　　(二)产品出口增长迅速，出口结构有所调整
　　2011年，中国拖拉机出口呈现以下几个特点：一是出口增长迅速。1-9月份实现拖拉机出口26865台，同比增长36.7%，出口量已经接近2008年的高点。二是出口产品结构变化显著。针对国际市场的产品改进不断深化，产品在国际市场的适应性不断提高。大马力拖拉机出口日趋成熟，100马力以上机型出口增速达到125.16%。三是出口区域调整，除传统区域如东南亚、非洲、东欧以外，拉美市场今年也表现出强劲的增长势头。
　　(三)产品需求变化特点
　　大轮拖受深松作业、保护性耕作等政策倾斜影响100-129马力增长迅速，同比增幅116.31%、增量13401台；80-89、90-99马力段分别下降23.41%、7.71%，马力段上延趋势明显。虽然90-99马力段有所下滑，但由于基数，目前，该马力段市场需求量，达36.7%，比第二位的70-89马力段的23.6%，高出13.1个百分点。
　　中轮拖行业：30-39马力、40-49马力段是目前中轮拖市场需求较高的主销产品，达到62.3%。60-69马力中轮拖销量基数不大，且呈持续下降趋势。
　　小轮拖行业：经过长期的市场低迷，小轮拖销量出现首次回升。边远地区和丘陵山区的需求、局部地区补贴、产品升级、功能开发以及巨大的市场保有量更新等相互作用，小轮拖在未来几年内市场需求仍将维持一定的规模。
　　三、2012年拖拉机市场预测
　　2012年，作为农机工业“十二五”发展承前启后的关键一年，相关部门将围绕《农机工业发展规划(2011-2015年)》，出台《农业机械以旧换新办法》、《农业机械报废回收管理办法》等相关政策，不断完善支持农机工业发展的配套政策体系，在加快促进农机工业产业结构的同时，持续保持农机工业持续稳步发展。预计2012年，在农机购置补贴资金等相关政策、用户购买能力、购机收益率以及国际经济环境综合因素的作用下，拖拉机市场将面临着新的机遇与挑战。
　　(一)2012年所面临的机遇
　　一是农机购置补贴资金额度将继续增加，预计2012年中央财政安排的农机购置补贴总规模在200亿元左右，用于拖拉机的补贴资金比例减少，但总量仍将有所增加，将继续拉动市场的增长。
　　二是2012年将出台的《农业机械以旧换新办法》、《农业机械报废回收管理办法》等政策，将加快产品的升级换代和梯度更新。2010年底我国大中型拖拉机保有量近400万台、小型拖拉机保有量近2000万台，庞大的保有量所产生的更新需求将促进拖拉机市场销售。
　　三是深耕、深松补贴等农业机械作业补贴政策将进一步增加，会继续推动100马力以上拖拉机市场需求。
　　四是政策有可能向农机化水平不高的区域倾斜，将激发这些区域潜在的市场需求。
　　五是城镇化、土地流转规模和进程进一步加快，土地集约化、规模化经营发展迅猛，对高性能、节能型拖拉机产品需求持续增强。
　　(二)2012年所面临的挑战
　　一是国际经济不确定性因素增多，欧美债务危机、信用评级下调，对出口形成不利影响。国内宏观经济政策趋紧、原材料价格上涨推高企业生产成本等，对企业经营造成影响。
　　二是补贴范围的不断扩大，大中拖拉机补贴比例被摊薄，市场增速减缓。
　　三是主要作物机耕率程度超过95%以上，粮食主产品机耕率达，大中轮拖市场由增量拉动向存量调整转变。
　　四是近年来大中拖保有量快速增长，农民经营收益低于用户预期，可能影响对拖拉机的内在需求。
　　五是补贴回款速度慢，企业资金压力增大。
　　(三)2012年拖拉机产品销量预测
　　预计，2012年我国大中拖仍可能保持7%左右的增长，其中大拖拉机可能保持4%左右的增长，中轮拖可能保持10%左右的增长。
　　小轮拖销量将趋于稳定，全年销量大约在33万台左右，小四轮拖拉机产品趋势向节能、环保和多功能、多配置方向发展。·
　　(作者：中国一拖市场部程航　本文拖拉机分析数据来源于机械工业拖拉机行业统计学会)