国际农业机械的销售与贸易情况（三）

　　注：资料来源于德国机械联合会、欧洲统计局、作者估算。
　　
　　2009年、2010年，欧盟其他大多数国家经济都在衰退，尽管衰退程度不同，但2010年末转变为新一轮繁荣期。经济复苏最早的迹象，出现在欧洲最大的市场德国和一些中欧、北欧国家。

　　欧盟工业保护协会依据订单和销售团队提供的信息编制的商业晴雨表，绘出相关独立市场的前景。根据这个评估可以进行国家排序，可以将顶级市场从多数疲软市场中分出来。资料显示，欧洲最大的市场是：德国、法国、及独联体地区。纵观排名前几名国家可以得出结论，即当前经济的复苏是基于坚实经济基础的。

　　2011年1~4月，欧盟农业机械市场的订单同比增速10%~15%。调查显示，有1/4的受访者认为增幅超过20%。2011年，预计农业机械市场销量也有相应增长，即大约增长15%，接近240亿欧元。这表明，2011年的销售额比2008年仅下降约7%。市场情况也与2007年、2008年相似，新型设备、常用设备的库存很少，发货时间也回归到平均5个月，供货商所关心的只是能否得到更好的零件。

　　1. 波兰远离危机

　　在欧洲市场，波兰市场比较稳定，即使经济危机期间，市场仍保持在较高水平，2009年略有下滑。2010年，波兰农场主再次大量投资，农业机械的进口量比往年大幅增加，仅从德国的进口量增长26%。因此，波兰属于经济高速增长国家，收割、装载和运输机械供应量的增速连续多年高于欧洲的平均水平。波兰农场主得益于谷物和糖的价格上涨以及牛奶和乳制品需求的增加两方面，后者给他们创造了较大的出口机会。波兰还得益于大规模的政府政策支持，这对他们有深远影响。波兰进口的大多数拖拉机（大约85%）功率为60~110kW，并有向90~110kW通用型拖拉机发展的趋势。

　　波兰小型农场处于主导地位，与欧洲中部和东部国家的大型农场相比，他们投资少，对贷款的依赖性小，有着比较高的自主权。小型家庭式经济在投资操作上更灵活，在经济危机期间充分证明了这一点。

　　2011年，波兰经济增长放缓，谷物、甜菜和土豆等农产品将有一定收益。在牛奶生产方面能否保持大福投资，一定程度上取决于牛奶价格和对独联体的出口机会。猪肉价格继续低迷，而饲料价格却不断上涨。因此，养猪设备方面的投资呈下降趋势。

　　波兰和波罗的海国家的农业优势是价格低廉的牛奶。牛奶市场仍有很大潜力，但是，这个领域被欧洲牛奶市场严格控制着。至2015年波兰国内改革的持续及与俄罗斯关系的改善，将使波兰和波罗的海国家的农业收益进一步持续增长，这对农机市场是一个利好消息。

　　2. 捷克和斯洛伐克步入增长轨道

　　不同于波兰，捷克和斯洛伐克地区面积500hm²以上的大农场占据主导地位。在经济危机之前，欧洲的政策性支持就已结束。银行贷款缩减，大农场又过于依赖贷款投资。经济危机期间，两国在农业机械和农业技术方面的投资都大幅下滑，使得捷克和斯洛伐克现有的农业机械装备水平较低。因此，为大型农场增加更多机械化设备及调整投资渠道是必要的，2010年下半年已经引起两国的关注。

　　在大型农场，谷物和油籽（尤其是油菜籽）的生产被认为是效益最高的。在经济危机之前，捷克就开始种植生物能源原料。但随着混合型生物能源的需求增加和原油价格的上涨，捷克才大力发展生物能源原料的种植，以便适应乙醇和生物柴油的生产需求。

　　2011年捷克将有更大的投资，除了谷物联合收割机和牧草收割机外，耕地、播种以及植物保护将是最大的潜在投资领域。随着甜菜和土豆种植面积的扩大，这部分机械的市场投资也将增加。

　　3. 匈牙利经济有所复苏
 

　　在欧洲中部和东部，匈牙利是为数不多的、拥有设备齐全农场的国家之一。匈牙利的农场主在政策支持下不断更新技术和装备。其农业机械市场销售额增幅高于欧洲平均水平。2010年，政府支持资金完全冻结，许多农场主预感会有不可预见的变故而推迟投资，匈牙利的农业机械市场销售额在2009年同比下降8.4%的基础上，同比又下降50%。2004~2010年匈牙利农业机械市场经销额见图4
 

 

图4  2004~2010年匈牙利农业机械市场经销额

　　注：资料来源于德国机械工业联合会
　　
　　除了对高技术农业机械政策的支持终结外，银行的信用危机对匈牙利农场主的农业承包商的投资行为也产生负面影响。2011年初，信用能力的得到明显改观，德国工业机械联合会对匈牙利农机用户投资状况调查显示，大约60%的农场主都有一定资金。很显然，匈牙利的农场主对市区政策资金的支持，心里早有所准备。

　　4. 俄罗斯重新复苏的开始

　　在2009年的国际金融危机中，俄罗斯农业机械市场总体规模缩减40%。一直占市场总额60%的进口市场，进口额同比大约下降70%。俄罗斯农业机械联合会在获得政府政策支持下，采取了一些合理措施以期改善现状。2009年初，为子限制国外制造商进入市场采取一些措施。自走式收割机（联合收割机和青饲收割机）进口税由5%上升到15%或是发动机至少每千瓦120欧元的税收额度。进口税的增长，普遍认为是临时政策。然而，政策期限被放宽近9个月，并且与2010年8月列入法律条款，将永久执行。2004~2010年俄罗斯农业机械进口额见图 5
 

 

图5  2004~2010年俄罗斯农业机械进口额

　　注：资料来源于德国统计代理公司
　　
　　2010年，俄罗斯的农业机械市场与2006年的水平持平。2005~2008年订单量增加两倍，某些进口机械设备甚至增加3倍。新的复苏开始俄罗斯市场有可能每年增加4%~5%。

　　俄罗斯农业潜力是巨大的。大多数农产品价格对投资者有一定的吸引力。2009~2010年，虽然投资受到一定限制，实际上，农业机械的需求量却在增加。调查中，仅有32%的受访农场主表示他们设备中有现代新型设备。这说明，有巨大潜力的农业机械市场是俄罗斯，而不是西欧。

　　2011年，大多数西欧好俄罗斯公司的销售额增幅将从30%增加到40%。对拖拉机和联合收割机的投资基本保持稳定。配件市场的需求量也将增长。旋耕机、播种机及饲料机械的零配件需求预计增长率将高达60%~70%。俄罗斯本土市场，为本国零部件生产商和供应商提供了良好的机会。由于机械设备投资的增加，以及与OEM制造商的合作，配件市场得到快速增长。今后将会增加机械本土化程度，以便更好地利用如低贷款利率的政策补贴优惠。俄罗斯正在制定的政府支持政策，规定达到什么程度，才能够获得政策支持。尽管俄罗斯市场很有活力，但是政策的影响依然很大，甚至有可能会导致市场崩溃。一定有时刻关注这些政策的走向，尤其是2012年春季的换届选举。

　　5. 美国预期经济将不会下滑
　　2010年，美国的农业机械市场持续增长给全球留下了深刻印象。和经济繁荣时期相比，特别在2003~2007年期间，“业余爱好”农户购买了大量小型拖拉机包括一些亚洲型号，当前专业农场主的投资明显增加。

　　20世纪90年代，29kW以上的拖拉机每年平均销售65000台。2005~2010销量多大90000台。2009年，美国农业机械市场是一个危机年，给肉类生产带来的影响比谷物更严重。对于玉米和生物乙醇来说，政府的补贴政策仍然是关键因素。农场主更希望农产品有一个好的收成，卖个好价钱。

　　2010年，市场在复苏，农机产品进口量增长19%，达到54亿美元。拖拉机市场销量增长6%，达到165253台；联合收割机销量回暖，第一季达到5000台（同比增长37%），全年销量也大大超出预期指标，高达10700台。基于良好的农产品价格，2011年农业耕地面积将增长3.5%。

　　拖拉机的功率段主要取决乳业和小农场，从而引发了对中小功率拖拉机的需求。据北美主要制造商的预测，拖拉机销售额2011年将增长5%~10%，同时，加拿大良好的谷物市场也将增加对拖拉机的需求。

　　6. 机械化是印度农业的主要战略——但必须满足当地需要

　　印度到2014年将是世界第三经济国家，在农业和其他生产领域正呈现出巨大潜力，GDP连续多年增长达到9%，高出前10年平均水平，高文化率和低出生率为其奠定了强大的经济基础。2008年，全球经济衰退时，印度经济却快速增长，这就是最好的证明。

　　经济增长的关键是增加内需，而不是增加出口。这种内需包括农村和城市居民的收入及社会中等阶层的银行存款和投资率。

　　印度的农业优势是与全球土地平均只有11%耕地相比，他们有47%的土地属于耕地。同时，他们有20个农业气候区和46种土壤类型，都适合全年耕作。

　　印度虽然可耕地面积很多，但是人均种植面积少，人均少于2hm²地。仅有7.5%的人有多于4hm²的土地。尽管印度是世界上最大的拖拉机生产国之一，每年销售50000台拖拉机，但整个国家机械化程度却很低。目前，印度的农业机械化城的低于30%，导致印度的单位土地面积产量相对较低。而中国达到38%，巴西和阿根廷达到75%，西欧和美国达到95%。

政府认为，今后农业增加值增长的内涵应与过去不同。主要包括两个方面，一是从事农业的人口占比降下降，二是农业应成为推动整个GDP呈两位数增长的潜力。印度政府通过各种政策来促进农业发展，即相当于每天平均花费3亿美元支持农业发展。印度农业增加值在GDP中占比的变化情况见（图6）

 

图6  印度农业增加值在GDP中占比的变化情况

　　印度政府关注农业、农村的基础建设，改善经济环境，推动农业走向现代化。同时，政府也提出一些其他倡议，例如：“圣雄甘地”的农村雇佣工保护法令以及贫困人口的食品供应政策。法令的实施导致农村劳动力流向城市，刺激起种植期对农业机械的强烈需求。

　　另外，合约农场和互助农场是一种新的农业尝试方式，是为保证食品安全而建立俄，他们为提高生产能力而使用的农机，对整体的农业机械化水平影响不大，政府关注的是对这些地区资金的投入。从印度的农业机械化程度看，潜在的驾驶室不容忽视的。整个农业链条从耕种、播种、种植、植物保护、收获、摊晒到农业废弃物的处理，农业生产的各环节都有农业机械在发挥作用，机械化使农业生产量增长10%~15%，收后耕作的科学管理可减少损耗5%~10%，统计数字是全球相比较而得出的结果。

　　印度农业机械市场成功的关键是农业机械的适用性。在印度取得成功的公司，已经将目光定位在全球大规模的农业消费商。全球的营销策略像在印度一样，是围绕消费者的喜好、当地的消费水平和对顾客的服务态度开展。其中符合当地消费喜好、合适的价格才是最重要的。

　　印度是一个长期的、有潜力的市场。在印度市场争夺进口或出口的单纯经营策略是行不通的。高明的策略是能适应不同地域的需求、提供个性化产品。因此，将传统农机与新型农机优化组合的营销策略以及与收后耕作的管理方式相搭配是最佳答案。

　　从对印度农机市场潜力的分析中，可以概括描绘出2011年市场的销售情况。2011年4月，全球市场的大环境显示出农业机械制造业呈现高增长率。有72%被访问的印度制造商认为，现在的经济情况是好或者非常好。1/3的受访者认为，未来的印度农机市场将比2010年增长40%。同时，由于新机器交付时间缩短到平均1.5个月，80%的农机制造商雇佣了更多的员工。

　　这种非常景气的经济情况，得益于政府对印度农场主的支持政策，目标旨在推动“第二次绿色改革”。尽管制造商在交货延时及政策实施上有令人不满意的地方，但是，一个美好的愿望就是有一个好的收成。

 
拓展阅读：近年欧盟农业机械销售情况统计
                  近年欧盟农业机械销售情况统计（续）
                 2010年全球农业机械和拖拉机各国出口额占比统计图表
                 2010年全球农业机械和拖拉机各国进口额占比统计图表
                 部分国家农业机械进口源构成图
                 部分国家农业机械出口目的地构成图
                 2010年全球农业机械各国销售额占比统计图
                 近年德国农机市场销售额统计表
                 近年欧盟拖拉机销售量统计表
                 近年欧盟农业收入指数统计表