一季度收获机械市场“两升一降”

       市场温和增长

       月度销售走出“V”字

       进入今年以来，我国收获机械市场呈现出温和增长的特点，市场调查显示，1～3月份，累计销售各种型号收获机械21.59万台，同比增长2.13%。从月度同比看，增幅一直在增长通道中运行，1～3月，同比分别增长3.47%、0.49%和1.8%。从月度环比看，呈现出较大的波动性，2月份受春季因素影响，出现33.55%的大幅度滑坡，3月份出现1.14%的强势反弹，走出“V”字。

       一季度，收获机械增长的主要原因有以下几个方面：一是经销商加大库存量，为旺季到来备货，导致大量产品滞留与渠道中。二是小麦、玉米收割机市场的强力拉升，支撑起一季度市场。麦收前农机具购买成为消费者的习惯，今年也不例外，在小麦收割季节来临之前，消费者用购买为市场预热;另一方面，玉米收割机市场一直是我国的热点市场，一季度增势已经显露。三是企业促销，收获机械市场历来是竞争十分激烈的市场，各大品牌纷纷推出促销政策，刺激市场需求，为市场升温注入动能。四是部分省份开始操作农机补贴，对市场起到了较大的推动作用。

       总之，一季度收获机械市场在各种利好因素的综合作用下，度过淡季，进入第二季度，预计麦收来临之前，小麦收割机市场或将出现小高潮，玉米收割机市场继续扮演正能量的角色，推动市场健康运行。同时必须看到的是，收获机械市场经过多年的高位运行，市场需求正处于转变过程中，一些市场刚性需求明显降低，诸如小麦、水稻收割机市场趋于饱和。所以，从今年整体市场走势分析，收获机械市场除玉米收割机或将出现强势增长外，其他市场或将出现与去年持平甚至下降的现象。

       小麦机稳健增长

       需求趋向大型化

       今年的小麦收割机市场似乎比往年来得更早些。往年一般4月、5月是小麦收割机市场的黄金销售期，而今年春节一过，市场需求就忙不迭的露出旺相，在其他市场平稳发展之际，小麦收割机市场首先热起来。统计显示，一季度，整体市场销售小麦收割机14281台，同比增长8.2%。

       从月度同比走势分析，增幅呈现出逐月递减的特点，在1月份出现25.6%的大幅增长后，2、3月份，呈现出小幅增长的特点。从占比看，3月份占据着一季度的55.6%，但较之去年下降了3个百分点。1月份占比提高了3.1%百分点。

       从需求特点看，市场需求锁定5公斤喂入量产品。市场调查显示，一季度5公斤喂入量机型销售高达11162台，同比增长237.63%;占比高达78.16%，较之去年提高了25个百分点。进入4月份，这种发展势头更加突出，以雷沃谷神GE50小麦收割机为例，截至4月20日，雷沃谷神小麦机提机、定机总量已突破2.5万台，较去年同期增长22%，其中，雷沃谷神GE50这一产品贡献率超过90%，初露明星相。

       其实，市场需求聚焦5公斤喂入量自去年既已开始。2013年，雷沃谷神小麦机实现销售2.9万台，市场占有率达到70%，其中，雷沃谷神GE50这一产品销量占80%。进入2014年，雷沃谷神GE50小麦机的销量贡献度继续攀升至90%，数字的背后是福田雷沃重工雷沃农业装备业务在产品创造与商品制造过程中，满足用户需求实现创新成果转化的结果。

       多年来，我国小麦收割机市场的竞争一直呈现出一边倒的倾向，今年也不例外。福田雷沃、山东巨明继续领跑小麦收割机市场，市场调查显示，一季度，两大品牌分别销售9733台、1866台，同比分别增长6.9%、24.3%;占比达到68.2%、13.1%，较之去年同期分别提高了0.8、1.7个百分点。呈现竞争格局稳定，集中度不断提高的特征。

       小麦收割机市场集中度是我国农机行业的一个子行业，多年来，福田雷沃一枝独秀，成为小麦收割机市场的巨无霸，今年一季度延续了往年的竞争特点。福田雷沃占比68.14%，但巨明集团近年增长较快，今年一季度，同比增长24.3%，占比达到了13.06%，较之去年提高了1.5个百分点。

       从竞争焦点分析，高品质与功能适应性成为竞争的利器。我国农机市场的竞争焦点正悄然生变，市场竞争已由过去的拼“价格、服务”转向拼“品质、功能”。笔者在市场和行业调查中发现，用户购机的条件是高品质以及大品牌，其实，强大品牌是企业综合竞争实力的体现。

       今年一季度，小麦收割机主要需求区域集中在山东、河北、河南、江苏北部、安徽部分区域，占全部市场的95%。其中山东市场增势强劲，占据市场近35%的份额，其次是河北和河南区域。

       水稻机市场遭遇滑铁卢

       多品牌应声下跌

       履带式全喂入水稻收割机出乎预料的出现大幅度下跌，市场调查显示，前3个月我国累计销售水稻收割机8015台，同比下降21.95%。从月度走势看，1月、2月份，月度同比出现较大增长，增幅达到29.67%和13.41%，3月份出现大幅滑坡，同比下降70.38%。从环比看，在1月份出现大幅度增长后，连续两个月大幅度下跌，跌势均在50%以上。从占比分析，1月份占据了一季度的63.93%，较之去年提高了31.43个百分点。3月份下降了42.64个百分点。

       分析今年一季度履带式水稻收割机市场表现，主要有以下几个原因值得我们关注：一是水稻收割机需求季节没有来临，尤其是黑、吉、辽高寒区域的水稻机市场成为拉低走势的主要原因。近年，随着补贴额度的增加，补贴在不少区域不再成为“争抢”对象，消费者购买理性化大大增强，有钱不买半年闲，即用即买成为常态。二是今年履带式收割机的单台补贴额度下调，市场不适应，观望气氛浓厚，也是导致市场下降的一个重要因素。三是，在稻麦双季区域，许多消费者购买的小麦收割机具有兼收作用，小麦收割机需求中包含部分水稻收割机，成为水稻收割机市场下滑的又一因素。

       纵观今年的水稻收割机市场，增长的理由更加充分，一是去年水稻收割机市场大幅度下滑，为今年市场的增长积蓄了强大的动能。二是去年水稻收割机的经营者收入较高，其示范作用将带动一批潜在消费者的购买。三是农机补贴单台额度下调的影响是暂时的，随着季节影响因素的消失，市场增长因素将成为主导。

       从市场品牌竞争分析，今年一季度，市场集中度较高，福田雷沃、久保田、奇瑞重工、星光农机和江苏沃得五大品牌占据市场销售总量的85.7%。从五大品牌的表现分析，福田成为三大品牌增长的品牌，同比增幅23.3%，星光、沃得同比分别下降了42.8%和18.9%。从占比分析，福田雷沃的占比较之去年提高了11.6个百分点，沃得提高了1.7个百分点，星光下降了7.2个百分点。

       从区域市场分析，我的水稻收割机市场主要集中在两湖、江西、四川等南方区域以及黑吉辽等北方区域，这两大区域占据市场总量的85%以上。

       玉米机展露“黑马相”

       市场需求大幅度增长

       玉米收割机市场成为2014年一季度收割机市场中最给力的市场，保持了强劲增长的势头。

       市场调查显示，前3个月，我国累计销售自走式玉米收割机6156台，同比增长54.13%。从月度走势分析，1、2、3月度，月度同比分别增长161.49%、13.84%和17.49%。从环比看，在经历了1月份大幅度增长后，2月份受春节因素影响，出现大幅度滑坡，3月份再度强势反弹，走出了“V”型需求线。从占比看，1月份占据了1季度44.35%的市场份额，较之去年提高了18.21个百分点，2月、3月份占比出现不同程度的下降。

       形成这种状况的主要原因素：其一，经销商压库存，大量商品囤积在渠道中。一方面制造企业通过政策，刺激渠道商压库存，以抢占有利的竞争形势，另一方面，经销商的信心指数高，他们担心市场启动时拿不到货，而提前囤货。

       其二，玉米收割机市场在经历了去年小幅增长后，市场需求高势能业已形成，一季度市场的强势走强，正是这种势能的释放。

       其三，玉米收割机刚性需求强劲，补贴提前操作，双向拉升市场。

       其四，玉米收割机的跨区作业范围逐渐扩展，经营收入不断增长，刺激潜在需求。

       其五，新产品的推动，特别是诸如勇猛、福田、奇瑞、迪尔、国丰、巨明等自走式玉米收割机制造商纷纷推出新产品，其先进功能加速了产品的更新需求，刺激市场走高。

       从市场竞争分析，竞争格局依然在形成中。玉米收割机市场是集中度的子行业，排在前4的品牌，集中度仅仅占据了不到50%的市场份额，其他份额为100余个品牌分食。在前4大品牌中，巨明集团表现抢眼，同比增幅高达141.63%，占比较之去年提高了6.7个百分点，山东宁联同比增幅也达到了54.67%，但占比出现1.7个百分点的下滑。勇猛、福田雷沃、奇瑞重工、山东国丰、迪尔等主力品牌也有上佳表现。一季度品牌竞争之所以未形成较大差异，与一季度市场启动联系密切。今年一季度，我国玉米收割机市场战役首先在黄淮海区域打响，主力市场东北、内蒙蓄势待发，导致某些主力品牌暂时处于不利位置。随着市场的展开，市场竞争将进入白热化。

       预计今年的玉米收割机市场在东北区域会强势增长，以填补去年下降留下的空间。