我国农机行业整体增速趋缓产业结构调整加快
——农机工业是否也进入了“新常态”？值得关注和研究
近年来，我国农机工业主营业务收入都保持了两位数的增长，2011年增幅高达33.78%，2013年也增长了16.6%。然而今年至9月增幅却只有9%，是购机补贴实施十年来增幅最小的一年，部分产品还出现了负增长，行业增速明显趋缓。可以说，中国农机工业在连续十年高速增长之后，今年出现了比较明显的变化和调整。同时，刚刚发布的我国今年前三季度GDP同比增长为7.3%，增速降低，制造业更是下滑明显。
农机工业是否受到了经济减速的影响？农机工业真的出现了由快速发展到低速运行的“拐点”吗？
农机工业增速明显趋缓
1—9月份农机工业累计实现主营业务收2856亿元，9%的增幅比上年同期的17.81%回落了8个百分点。农机行业主营业务收入增速低于机械行业平均水平。在机械工业中，农机工业也从多年的一枝独秀下滑到了机械行业平均线以下，这是多年没有的现象。
今年前三季度农机工业增加值累计增长8.6%，低于同期机械行业10.8%的2.2个百分点。1—9月，行业实现利润总额157.8亿元，同比下降3.27%。虽然原材料、电费、工资等价格相对平稳，但农机工业成本上升压力依然不小。另外，行业投资也继续保持比较高的增长。前三季度农机行业计划投资额增幅为18%，已完成固定资产投资1069亿元，同比增长17%，依然高于多数机械行业，但投资增幅与上年同期相比有所趋缓。
今年，多数子行业依然保持了快速的增长。农机12个子行业中，有9个保持快速增长。尤其是畜牧机械、饲料机械、农机零部件三个行业已经连续多年持续高速增长。但主要产品的产量大幅下滑。拖拉机行业主营业务收入下降1.24%，预计2014年全年大中拖产量同比下滑在10%以上。产能的相对过剩和中小拖市场保有量过大，造成了拖拉机产销量的双双下滑。而且由于拖拉机是动力装备，其下滑对配套农机具的销售也带来一定的负面影响。
今年前三季度收获机骨干企业总产值比去年下降了5.26%。其中，轮式小麦机产量同比下降10.35%；玉米机产量增长32.49%；履带水稻收割机产量同比下降了26.63%。三大粮食作物收获机中，由于市场的刚性需求和补贴工作有力度，玉米机产量有很好的增长，玉米机骨干企业不仅库存产品全部售罄，还有三成多的新增长。小麦机和水稻收获机在农机化发达区域市场保有量长年处于高位，是其产量下滑的主要原因。
什么导致了行业增速放缓？
首先，我国农机工业尽管多年持续快速发展，但它是以粗放的量的增长为主，也包括非市场化刺激带来的不理性消费增长，在运行过程中出现短期波动以及增速回落是难以避免的，也是预料之中的。《农机化促进法》实施10年来，我们较好地解决了农机产品短缺的问题，为我国农机化快速发展提供了有力的支撑，现在要更好地解决发展质量的问题，包括产品本身质量的提高和解决薄弱环节农机产品供应不足的问题；要提高购买者作业效率，包括人机和谐与节能环保的问题。这种提升和转变需要以降低增速和淘汰落后产能为代价。我们看到，近两年有的企业就在主动压缩产量，积极进行调整，他们开始将重心放在高端制造科技创新和产品转型升级，重点放在供应链的完善和售后服务升级。
其次，产品结构不合理、行业布局不科学是增速下滑的另一重要原因。拖拉机产值约占我们行业18%的份额，包括收获机械在内的“农业及园艺机具”占31%的份额，这两类产品在农机工业中权重，举足轻重。由于这些较为通用的、采购链高度共享的、比重较大的传统低端产品市场呈现萎缩，而新的高端产品又尚在培育和准备过程中，行业结构性减速就具有必然性。
第三，政策调整也是行业下滑的触发因素，但它并非主要原因。今年“全价购机”从试点开始推行，导致了部分农民自筹资金的压力增大，影响购买力。部分产品的补贴额度降低或被取消补贴等政策调整，也对局部市场、部分产品有一些的影响。另外土地流转、土地确权等新政，多地还都处于探索和试验阶段，造成小的、分散的农业生产者持币观望，对农机的投资弱化。
第四，部分区域恶劣天气、自然灾害的发生和农业生产成本持续性的增加，影响农民收入的提高，购买欲望和购买能力阶段性的下降。
第五，专业化的尤其是经济作物生产需要的产品供应不足，行业尚未形成新的、突出的增长点。如采棉机依然依赖进口。国产甘蔗收获机由于技术和产品不成熟，还不能产业化，用户有钱也买不到；马铃薯由于缺乏联合收获机械，生产成本居高不下。谷物烘干机缺乏技术适用、节能环保的产品，无法满足市场需求。行业众多企业没有研发能力，缺少具有竞争力的产品，不能有效解决可持续增长的动力，这才是农机工业的顽疾。由此可见，市场迫切需要的一些产品无法满足有效供应，行业新兴产业和高新技术贡献率不够，这才是增速下滑最重要的原因。
是下行拐点还是阶段调整？
与此同时，我们也应该看到目前对于农机工业来说支撑行业快速增长的主要条件仍在。行业投资依然很热，近几年投资高峰带来的新增产能将不断释放；与农业生产竞争力强的相比，我国的农机化水平并不高，虽然我们也有部分产品产能过剩，但市场需求不足依然是我们的主要矛盾；目前，我国农机产品出口额仅占行业总产值14%，与我们农机制造大国的地位很不相符，具有很大的潜力和提升空间。
正是认为支撑农机工业快速发展的基本条件还在，正是基于对农机工业主要经济数据走软是结构调整和产品集中盘整的判断，我们坚持认为中国农机工业未来依然属于黄金期，今年的增速下滑属于阶段性的调整，农机工业尚未进入低速增长期。
新环境下，经济发展主要取决于资源利用率，对农机工业来讲，可以利用的资源、资源利用率提高的空间都还很丰富，具有较快增长的基础。
一是市场刚性需求依然强劲。2014年耕种收综合机械化水平有望超过60%，但我们依然处在中级发展阶段，一些地区甚至还处在初级发展阶段。而且农机工业发展还存在不平衡、不协调的情况。不平衡主要表现为产品供应不足。农业生产需要的很多机具我们还没有能力去解决。不协调主要表现在高端产品供应不足。新型农民、新的生产组织迫切需要的作业效率高、智能化作业、使用舒适的高端农机具，同样供应不足。农机工业的任务还非常艰巨，农机还有很多市场需要开拓。
二是粮食战略对农机工业的高要求。2014年中央一号文件提出“要坚持以我为主，立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑的粮食战略，确保谷物基本自给、口粮”。
随着人口总量增长、饮食结构加速调整以及城镇化快速发展，我国粮食和农产品的需求持续呈刚性的增长。目前，国内主要粮食价格高于国际价格，粮食进口总量也不断增加。个别地方农民种地积极性不高，甚至出现撂荒现象，主要是受到种地生产成本上升、比较效益下滑因素的影响，根源在于农机工业无法提供有效的技术支撑和装备保障。要保证粮食基本自给，需要粮食持续增长，这对农业机械的需求深度和需求广度将愈来愈强烈。
三是政府一如既往的大力支持。农机购机补贴政策是农机行业发展的红利，这一政策将会保持长期性和稳定性。今年政府主管部门对购机补贴政策进行密集调研和深度研究，购机补贴政策实施办法会不断完善，进一步发挥市场对资源的配置功能，鼓励和支持优质产品和诚信企业成为市场的主导。
同时，我们应抓住“深化投融资体制改革，加快重点领域发展”的机遇，争取财政对自主品牌农机产品产业化的扶持，加大对增强农机制造核心竞争力的扶持。
“新常态”下，农机工业路在何方？
今年，中央多次强调“要正确认识中国经济发展的阶段性特征，进一步增强信心，适应新常态”。中国经济增长“新常态”最基本的特征，就是经济从高速增长期向中高速平稳增长期过渡，未来几年经济增速将持续放缓。发改委领导指出“新常态下的挑战主要集中在四点：，产能过剩矛盾趋于突出；第二，生产要素成本加快上升；第三，企业创新能力不足的问题日益显现；第四，财政金融风险有可能增大”。
农机工业是否也进入了“新常态”？值得我们研究和关注。
农机工业长期向好的基本面虽然没有改变，但行业发展也进入了阶段性的调整。农机工业普遍存在的布局不合理、同质化制造、非市场化竞争、不理性投资扩容、生产率低下等深层次的矛盾并没有很好的解决，下行压力必然存在。但我们认为今后一个阶段，农机工业周期性的波动幅度将比过去减小，会呈现比较稳健的、增幅低于过去十年的平稳性增长。
中国是农机制造大国，总量基数很大，每增长一个百分点的增量就需要极大的努力。按今年10%的增速计算，全年农机工业主营业务收入的增量就近400亿元。今后大幅度的增长会越来越困难，势必进入中速增长区间。
“新常态”下，行业竞争手段已经从价格竞争、产品竞争上升到企业综合实力竞争、客户价值创造竞争、融资手段竞争等高级阶段。
“新常态”下，企业需要不断进行结构调整和管理升级，从过去的粗放经营，转变为率、低成本、可持续的发展。
企业要由长期偏重高速度、高增长向更注重质量和效益提高转变；要由过去偏重政府资源和市场争夺向注重创新驱动和品牌经营转变，尤其要增加用于研发和服务的资金投入。
总之，我们认为中国的农机工业依然会持续性的稳健增长。预计2014年全行业主营业务收入增长10%。未来3—5年农机产品结构将加速优化。大型化、高端化装备将成为增长的主力；棉花、甘蔗等主要经济作物和畜牧业机械等新兴装备将成为增长的重点。
让我们迎接农机工业的新常态，在企业进步产业升级中求变求新，实现新的有为！
