国际农机展参透农机市场发展趋势

    刚刚过去的2017年，是传统农机市场低迷，许多企业较为困难，市场加速转型升级的一年。变局之中，更要清楚中国和的农机状况，以达知己知彼，百战不殆之目的。于2017年10月金秋中举办的中国国际农业机械展览会正是一场国内外农机的沙场秋点兵。就在这一年中，中国国际农机展以其无穷的魅力和强大的风向标功能令我们眼前一亮。无论是展会档次的升级，还是展会在国际化上的巨大进步；无论是丰富多彩的活动，还是各种论坛上新思想的孕育、碰撞，都令展会魅力四射，回味无穷。而最吸引我们的还是展会上那些闪现价值之光，若隐若现之“密码”，它或将成为指引我们新一年乃至今后数年农机行业前进方向的灯塔。

    在一年一度的农机盛会———2017年武汉中国国际农业机械展览会（简称“国际农机展”）上，2000余家国内外农机企业携当家产品参会，吸引了逾10余万观众参观。

    当我们离开喧嚣的展会，回到静悄悄的办公室，回眸展会的每一个细节，令我们感受最深的莫过于琳琅满目的产品，印象最深的是许多企业迷茫的眼神，谈论最多的是今后农机市场将去往何处？2018年甚至今后数年，市场的风口在哪里？思考最多的是如何冲出竞争惨烈的红海，走向蓝海？

    当今的农机市场，不相信营销、不相信作秀、更不相信眼泪，只相信产品品质和客户的选择。十年黄金期后的市场要求企业必须调整思路，创新思维，从头再来。

    古人云：风起于青萍之末。2017年的国际农机展究竟透出哪些农机市场密码？从中我们又能读出哪些农机市场的发展趋势呢？

    密码一：参展主机品类集中，凸显主流市场特点

    2017年国际农机展给我们的启示莫过于参展主机品类集中，主流市场依旧。农机主机产品15大类中14大类悉数到场，49个小类中，到场45类；257个细分品目中，到场160类，占比62.3%。从参展主机品类的占比看，主要集中于耕作机械、收获机械、田间管理机械、动力机械、种植施肥机械五大类，共1307个品牌，占全部参展主机品类的77.43%。其中，耕整地机械和收获机械参展品牌数量分别位列一、二位，参展品牌数量分别达到365个和314个，占比分别为21.62%和18.6%。其后依次是田间管理机械、动力机械、种植施肥机械和收获后处理机械，占比分别为13.63%、13.39%、10.19%和5.26%。

    由此我们可以得出这样的结论：一是我国农机市场转型在路上，更多的农机生产企业选择固守传统品类，或停留在传统品类的升级换代上，这就决定了市场结构性供需矛盾的解决还需要一个较为艰难而且漫长的过程。二是一些品类在45个参展品类中虽廖若星辰，但已经为我们开启了另一扇窗口。假以时日，或将为我们呈现出星火燎原的新局面。

    密码二：从参展拖拉机品类看农机市场“围城”情结

    从参展主流品类看，突显“围城”情结。外面的企业想冲进去，而里面的企业想冲出来。我们以拖拉机行业为例，当然，不仅仅是拖拉机行业。

    外面的企业想冲进去。2017年国际农机展上大放异彩，风光无限的莫过于拖拉机品类了。各个展台可谓人声鼎沸，彩旗飘扬。调查显示，2017年中国国际农业机械展览会上，参展的拖拉机品牌多达131家之多，同比增长6%。譬如天津勇猛、山东科尔农庄、沃富田农业装备、山东联诚、腾州腾拖、维坊鑫升、洛阳天宇格朗斯、英轩重工、京山三雷重工等众多新品牌，撸起袖子，杀入拖拉机行业。

    里面的企业想冲出来。与之相反，2017年也有不少于20家的拖拉机企业黯然离开，据调查，仅潍坊一地就有15家以上，当然，这些离开的企业在展会上自然难觅踪影。历史的经验告诉我们，这种现象既不是过去时，也不是现在进行时，而是将来进行时。

    近年，拖拉机市场每况愈下，为何还有这么多企业奋不顾身地冲进去呢？据笔者调查，无非缘于以下几个原因：一是拖拉机市场容量大，一年150余万台的销量，其中大中拖就有50多万台，主营业务收入713.29多亿元（2016年数据），占整个农机行业的15.03%。如此大的盘子，不能不让许多企业动心。二是我国拖拉机产业成熟，供应链完善，形成了潍坊、洛阳、宁波、苏南为中心的拖拉机生产集群，为新进入者提供了肥沃的土壤。三是新品牌的示范。近年，一些名不见经传的小企业快速成长，跻身大品牌之列，无异于为新进入者注入强心剂，提供了最充分的进入理由。四是随着传统热点市场降温，一些企业仅靠单一产品难以支撑企业的生存与发展，出于延长产业价值链之需。本来就拥挤不堪的拖拉机行业，随着众多品牌的加入，将进一步加剧市场竞争，未来几年，洗牌浪潮或将席卷该行业。

    密码三：主机品类扎堆，结构性矛盾成为顽疾

    对照2015年2月9日农业部发布的《农业机械分类》标准，我国现存农机分为15个大类、49个小类（不含其他）、257个品目。从2017年国际农机展参展品类看，在15个大类中，水产机械缺席。在49个小类中，茶叶加工、剥壳（去皮）在内的10类机械缺席，缺席品类占21.41%。从品目看，缺席产品更多。2017年国际农机展上，参展农业机械品目共计160个，仅占全部品目的62.3%。

    据此不难看出，我国农机行业发展很不均衡，结构性供需矛盾十分突出，并积累成顽疾，全程机械化、机械化任重而道远。突出表现在以下几个方面：一是传统产品扎堆，产能严重过剩，市场供过于求，譬如拖拉机、粮食收获机行业；二是品类不全，许多品类异常缺乏，导致一些作业环节机械化水平偏低，譬如水产，经济类作物种植、收获，茶叶、花卉采收，果实、蔬菜烘干等；三是即使是耕种收机械化程度较高的粮食作物，在作业的某些环节其对应的农业机械匮乏现象也表现得十分突出，譬如育苗类、种子加工、仓储、清选、温室大棚等环节，可喜的是相较于2016年，这些环节已经有企业开始发力了。

    密码四：环境悄然生变，大型化趋势愈发强烈

    无论是动力机械的拖拉机、柴油机，还是收获机械类的玉米、谷物、青饲料收获机，其功率均向上延伸。以拖拉机为例，在参展的131家拖拉机企业中，不少企业均推出200马力以上机型。其中，多达30家三线品牌也都展出2104、2204、2304、2604等200马力段的重型拖拉机。

    随着我国土地流转的加速，以及农业、农机合作社，农村集体组织，家庭农场，农机企业，粮食运行商等农村群体组织的崛起，我国农村将迎来规模化、集约化经营浪潮，农机大型化趋势将成为未来几年农机市场的主旋律。

    密码五：热点市场降温，农机产业调整加速

    2017年武汉国际农机展品类的变化带给我们的一个强烈印象是农机产业在加速调整中。以收获机械为例，2017年参展的收获机械品牌仅次于耕整地机械，位居次席，共计314家，占比18.6%，较之2016年同期下跌9.83%。其中饲料、玉米、谷物收获机分别下跌7.14%、20.0%和33.33%。与之相反，块茎收获机同比猛增29.41%。这种增长主要来自花生收获机械的贡献，不少企业携花生收获机亮相展会，与2017年花生收获机市场的火爆关系密切。

    由此我们不难发现，我国传统热点市场持续下滑，对许多企业产生现实的威胁，迫使他们寻求突围。而这场破围战就从调整产业结构打响。许多企业开始转型，在升级优势产业的基础上，开始向市场蓝海进军，产业调整大幕就此拉开。

    密码六：竞争推动进步，同质化可休矣

    2017年武汉国际农机展彰显出近年我国农机产品的较大进步，突出表现在以下几个方面：一是外观质量上新台阶。本次展会，粗制滥造者难觅踪迹，代之以精细与光鲜的覆盖件、零部件，与国外产品在外观质量上差距渐小。二是品种多样化、差异化。以拖拉机为例，农夫机电、中联重科、宁波奔野、东风井关、浙拖等十几家企业推出了履带、轻型履带或并履带拖拉机；悍沃、博马、泰山推出了果园拖拉机；东风井关和东风农机推出了前装、后挖或两者组合的变形拖拉机；宗申巴贝锐农机推出了折腰山地拖拉机“帕维奇”，并且还提供非常优惠的金融支持等。三是产品品质有长足进步，无论是制造质量还是设计水平进步十分明显。譬如久富的插秧机，巨明、国丰等企业推出的花生收获机，博远展出的果林机械，勇猛亮相的秸秆兼收青饲料收获机等，在展会上大放异彩，吸引了众多观众。这些产品在2017年的市场上均有上佳表现。

    与之并存的同质化依然十分严重，从外观造型到内部结构，甚至颜色都如“同胞兄弟”，譬如拖拉机的颜色，红色、绿色、蓝色，尤其是红色，可谓展会处处飘红，偶有黑白相间。随着市场竞争的加剧，企业如果不及时跳出同质化泥潭，我们可以断定：同质化最终将演变成一些企业的坟墓。

    密码七：潮水退尽，方知哪些品类在裸泳

    常言道：一叶知秋，一芽知春。农机人都知道，国际农机展其市场风向标的功能十分强悍，从中我们能感受到中国农机市场各个行业的潮起潮落，感受到农机行业跳动的脉搏。从2017年参展品牌的变化中，我们可以感受到市场的冷暖。哪些市场风生水起？哪些市场稳健推进？哪些市场褪去昔日光环？

    哪些市场风生水起？

    这类市场分为两类，一类是正在崛起的小众市场，一类是大众市场中高烧不退的细分市场。

    小众市场。随着供给侧结构性调整推进，一些小众市场率先崛起，2017年的展会也折射出这种变化。譬如平地机械、育苗机械设备、碾米机械、根茎收获机等小众产品，参展品牌较之2016年同比分别大幅攀升25%、50%、30%、29.41%。尤其是根茎收获机不仅增幅大，参展企业的数量也多，其中花生收获机贡献。这些细分产业崛起之快令人咋舌。

    某些大众市场依然保持高温度。这类市场也可以分为两类，一类是新崛起的大众市场，一类是结构调整型的大众市场。

    新崛起的大众市场。包括干燥设备、植保机械、中耕机械等，2017年参展品牌分别达到了33家、122家、74家，同比增长分别为17.86%、25.77%、15.63%，尤其是干燥设备、喷杆植保机械，近年市场精彩纷呈，市场需求风生水起，大幅度攀升，引“无数英雄竞折腰”。

    结构性调整的市场。主要指耕整地品类，2017年参展的耕整地品牌有365家，较之2016年同期增长13.48%，是参展品牌最多的品类。它较为准确地反映了近年农机市场的变化，无论是深松机、大型翻转犁市场，还是复式作业机具，近年依托政策红利，市场需求增势强劲，吸引了众多分食者。

    哪些市场稳健推进？

    这些市场包括水稻插秧机、打捆机、青饲料收获机等。尤其是插秧机市场，2017年国际农机展上总共有40余家企业展出了插秧机产品，较之2016年大幅度攀升20%以上。其中日韩系如久保田、洋马、井关、东洋等企业如约到场；国产插秧机如久富、富尔代、常州东风、常发集团、富来威、亚美柯、华创机器人、黄海金马、浙江小精等众多企业不期而至。

    近年，我国插秧机市场呈现出稳健推进的发展态势。机插率偏低，决定了市场成长空间较大；因区域发展不平衡，决定了我国插秧机市场在黑龙江、江苏基本实现机械化的区域，市场需求正加速由手扶向高速乘坐式推进，在两湖、云贵川等区域，手扶插秧机市场正方兴未艾，成为市场增量的重要支撑。基于此，才吸引众多企业前呼后拥地投身插秧机产业。

    哪些市场在退潮？

    2017年国际农机展告诉我们，以下这些市场在下滑。统计显示，内燃机、播种机械、农用工程机械、谷物联合收割机、玉米联合收割机，参展品牌分别为75家、99家、38家、28家、40家，同比下降8.54%、10.00%、9.52%、33.33%、20.00%。

    这较为准确地反映了2017年农机市场各个子市场的表现。譬如内燃机品类下降反映了拖拉机、收获机械市场之惨淡。回眸2017年前10个月的市场变化，以上参展品牌降幅较大的品类，其市场均出现较大幅度滑坡，滑坡原因虽然是多元的，其中包括市场周期性变化、需求结构调整、购买力下降等。但这些市场都有一个共性：市场需求饱和，刚性需求降低。

    密码八：无法阻止的“列车”，且看蓝海市场之悄然勃兴

    农机市场犹如疾驰的列车，它永远不会停下来。2017年的展会上，我们已经看到蓝海市场之光的闪耀。这些市场或有很少的品类甚至没有品类参展，但其蓝海特征十分突出。譬如蔬菜、甘蔗、棉花收获机械，仓储机械，水产机械、畜牧机械、农业废弃物利用处理设备、设施农业装备等。这些市场随着我国农机供给侧改革和农机政策的大力扶持，呈现出勃勃生机，我们预计未来几年必将迎来发展的春天。

    蓝海市场的勃兴是农机市场发展的必然，一是农机供给侧改革将赋予蓝海市场更多的政策红利；二是生产企业面临着来自市场更大压力，探索蓝海成为他们求生存、求发展的必由之路；三是关键技术的突破将为企业进入蓝海提供强大的技术支撑，为企业的成功转型提供可能；四是利润丰厚、竞争不激烈是蓝海市场的突出特征，为企业的进入提供了良好的环境。（作者系中国农机流通协会副秘书长）