农机国三升国四：内燃机市场面临剧烈挑战与洗牌

 从中国内燃机工业协会了解到的内燃机行业数据显示，从2018年11月单月来看，内燃机销量环比增长，同比降幅依旧明显；1～11月销量呈下降态势，降幅较前10个月有所扩大。从数据中也能看到一些新的机遇，工程机械行业、乘用车行业依然有着一定的市场潜力。

全年呈下降趋势

2018年11月，内燃机销量418.79万台，环比增长7.10%，同比下降18.85%；功率完成21927.85万千瓦，环比增长5.58%，同比下降17.97%；前11月，内燃机销量4749.80万台，同比下降7.34%，功率完成234866.05万千瓦，同比下降2.76%。

11月，乘用车用内燃机销售181.52万台，商用车用内燃机26.47万台，工程机械用内燃机6.28万台，农业机械用内燃机30.76万台，船用内燃机0.21万台，发电机组用内燃机13.40万台，园林机械用内燃机23.72万台，摩托车用内燃机133.25万台，通机用3.16万台。总体看，乘用车还是市场主力。

从分燃料类型情况看，柴、汽油环比双双增长，同比柴油机增长、汽油机下降。2018年11月与上同期比，柴油机同比增长0.65%、汽油机降幅较大，同比下降20.68%。11月，柴油内燃机销售45.04万台，汽油内燃机373.75万台。从分市场用途情况来看，商用车用、发电机组用增长近15%，农业机械用、园林机械用、通机用的内燃机增长均超过30%。与2017年同期比，农业机械用、船机用同比增长，分别增长为8.65%、12.10%；其余各类除通机降幅均超过10%，且降幅较上月有所扩大。

工程机械用、船用内燃机同比增长，且工程机械用内燃机增幅近10%，独领风骚，商用车用内燃机降幅比2018年前10月又有所扩大。

多缸柴油机状况好于单缸柴油机

主要配套于农业机械的单缸柴油机，2018年11月销量环比、同比小幅增长，累计销量降幅有所减小。11月，单缸柴油机销售9.07万台，环比增长16.19%，同比增长16.04%；2018年前11月销量89.48万台，同比下降16.48%，较前10月降幅缩小2.5个百分点。其配套于农业机械的销量8.78万台，环比增长15.24%，同比增长14.98%，前11月销量86.43万台，同比下降17.50%。排名靠前的五家企业为：常柴、智慧农业、三环、四方、金飞鱼。

多缸柴油机销量2018年11月明显好于10月，同比环比数据向好。11月，多缸柴油机42家企业共销售36.07万台，环比增长10.95%，比10月增长由负转正；同比下降2.33%，下降比10月减少6.7个百分点；尽管如此，总量累计同比较上月没有发生大的变化。前11月销量396.05万台，同比下降1.06%；分企业看，潍柴、玉柴、云内、全柴、江铃、锡柴、福康、新柴、东康、长城前十名销量占总销量的71.50%，较上月比重略有提高；市场份额占比依次为：潍柴16.04%、玉柴11.19%、云内7.98%、全柴6.79%、江铃6.21%、锡柴6.05%、福康5.61%、新柴4.98%、东康4.12%、长城2.54%，其中：潍柴、玉柴、云内、江铃、锡柴、长城的市场占有率较上月有所提高。

用于商用车29家配套的多缸柴油机占比63.14%，受11月商用车产销增长影响，其环比增长、同比降幅收窄，但累计同比变化不大。11月，多缸柴油机销量24.10万台，环比增长14.56%，同比下降1.89%；2018年前11月销量250.06万台，同比下降4.62%。销量前十的为潍柴、玉柴、江铃、福康、云内、锡柴、东康、全柴、重汽本部、杭发，其前十名销量占总销量79.49%；潍柴在商用车用多缸柴油机市场份额中始终保持领先，占比18.19%，然后依次为玉柴12.23%、江铃9.83%、福康8.89%、云内8.80%、锡柴7.19%、东康4.24%、全柴3.89%、重汽本部3.40%、杭发2.85%。各多缸企业纷纷争夺的客车市场中，玉柴始终保持领先地位。

受乘用车市场销售持续走软及上月基数低影响，多缸汽油机2018年11月销量环比小幅增长，同比大幅下降，累计销量降幅继续增大。在多缸汽油机中一汽大众、上通五菱、大众动力总成等十家销量排在前列，其总体销量占行业销量半壁江山，达到54.85%。吉利、东风日产、上海大众、奇瑞累计销量同比增幅较好，其中吉利（38.01%）、上海大众（11.81%）增长较为突出。

小汽油机企业多，规模小、较散。在可比较的口径中，2018年11月销量比10月有所好转，园林机械、农机均达到了30%以上增长，但同比下降趋势未改变，累计同比降幅略有扩大。销量前五名企业为隆鑫、华盛、润通、中坚、智慧农业。此外，园林机械配套和农业机械配套小汽油机，2018年11月销量19.39万台，环比增长30.32%，同比增长6.25%。

据内燃机工业690余家规上企业数据，2018年1～10月内燃机行业经济运行基本平稳，三大指标与上年同期比，主营业务收入、利润总额、出口交货值，除主营业务收入略低于上年外，利润总额和出口交货值均为增长；与前9月比，三大指标均有下降，降幅较多的是利润总额，减少近3个百分点，主要是受汽车发动机制造业下降的影响。

2018年，是中国改革开放40周年，在这一年里，我国内燃机工业产销量持续排名，预计年产量近8100万台、总功率26.6亿千瓦，行业产值6500亿元、利润增长率达6.9%。内燃机在我国的交通运输、工程机械、农业机械、船舶及发电机组、国防动力装备、园林渔牧业动力装备等领域仍处于不可替代的主导地位，未来的发展潜力依然十分巨大。

2018年，协会工作不断改革创新，呈现出积极和良好的新局面，在服务政府、行业和会员工作方面，在推动行业供给侧结构性改革、行业技术进步、节能减排等方面，在参与道路国六和非道路国四标准的制定、高端智能再制造、甲醇汽车试点工作、关键核心零部件“一条龙”建设工作、内燃机动力协同创新中心工作、专利协同运用试点、行业团体标准制定、国际合作交流等一系列工作方面，充分发挥了协会的独特重要作用，为我国内燃机工业的可持续健康发展做出了积极的贡献。

2018年，随着工业现代化进程的深入推进，我国在能源和环境保护、动力产业等重大战略需求方面将面临着日益严峻的挑战，党中央和国务院颁布了《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，生态环境部发布了国六排放标准的实施时间。为了响应党和的号召，潍柴、玉柴、锡柴、云内等国内主流发动机企业和一些关键核心零部件企业，不断加快产品技术升级的步伐，为我国打赢蓝天保卫战和国六排放标准的如期实施做好了充分准备。

2019年，对中国内燃机协会和内燃机行业既是挑战但更是机遇，我国部分城市或地区将实施道路国六排放标准；非道路国四标准也即将发布实施。这些高标准的法规实施对于行业而言是一次高水平的检验，也必将推动我国内燃机行业在技术和制造质量上不断缩小与国际先进水平的差距，为后续整个行业的发展奠定稳固的基础。（郭宇）