一、产量下降，产销率高企，市场以消化库存为主
拖拉机产量下降。国家统计局6月18日公布了1-5月的拖拉机产量数据，5月份当月生产大型拖拉机7429台，同比下降0.8%，1-5月累计生产大拖44345台，同比下降4.2%；5月份当月生产中型拖拉机22332台，同比下降8.4%，累计生产中拖142584台同比下降11%。从上述数据可以看出，5月份大拖、中拖的产量都出现了下降，但与属农机行业销售旺季的3月份、4月份的降幅均在两成以上相比，5月份生产的降幅明显缩小。国家统计局的资料显示，1-2月份大拖产量增长19%、中拖产量增长3.5%，3月当月大拖生产下降23.5%、4月当月下降12.1%；3月中拖下降23%、4月份下降23.7%，3、4月份大拖、中拖的产量均出现了较大幅度的下降。这说明3月、4月份受疫情的影响产量下降较大，这也导致了今年1-5月份的拖拉机产量出现下降。
大中拖产量下降原因分析：今年1-5月拖拉机产量下降，尤其是3、4月两个产量下降大，由于这两个月是农机销售最旺的季节，受新冠肺炎疫情多点反复散发和局部地区聚集性疫情的影响，农机行业的生产、发货和销售、服务都先后受到较大的影响。今年先是东北、西北等地市场销售受疫情影响，接着是山东、江苏等农机主产地受疫情影响、之后发动机、轮胎等供应受疫情影响，尤其是3、4月的旺季生产受疫情影响最大。二是受今年国三切换国四的影响，企业以消化库存为主。三是受化肥、农药、柴油等农业生产资料价格上升的影响，农民要优先购买化肥、种子等生产资料，加上水稻等收购价格不高，今年水田区域的拖拉机销售受影响较大。
大中拖产销率高企。根据中国农机工业协会企业管理委员会提供的拖拉机产销数据，今年1-5月生产大中拖147263台，同比下降幅度为12.6%；其中大拖生产44914台，同比增长6.6%，生产中拖102340台，同比下降18.9%。虽然产量下降，但大中拖的销售开票增长，1-5月大中拖销量181192台，同比增长6.9%，其中大拖销售51997台，同比增长30.6%，中拖销售129169台，同比仅下降0.4%，由此可见今年1-5月拖拉机销售的增长主要依赖于大拖销售的大幅增长。1-5月拖拉机行业的产销率高达123%，高出去年同期22个百分点，说明今年拖拉机企业都在消化库存。从行业报表来看，1-5月份收获机械、插秧机等产品的产销率也高于去年同期，说明今年整个农机行业的企业都在消化库存。产销率指标高，一是受今年多地疫情的影响，部分区域的供应链受到了影响，导致3月、4月销售旺季的产出减少；二是由于2022年12月1日起实施国四排放，由于当前拖拉机企业的社会库存较多，因此部分企业以消化社会库存为主；三是2021年四季度部分企业为2022年旺季备货较多，在今年上半年销售，企业内部的库存也有下降。
二、拖拉机市场出现变化：大拖销售总量增长品种调整，中拖总量持平多个品种销量下滑。
从今年1-5月大中拖的销售情况来看，出现了大拖增长、中拖平稳的情况。据统计，1-5月份大拖销售51997台，同比增长30.6%，中拖销售129169台，同比下降0.4%，今年1-5月大中拖销量181192台，同比增长6.9%，因此今年1-5月拖拉机销售的增长主要依赖于大拖销售的大幅增长。1-5月份拖拉机市场有以下几个特点：
1、中拖总量持平，但多个品种销量下滑。从中拖销量来看，今年1-5销售129169台，同比下降0.4%，三年来首次出现了总量下降。从中拖品种来看，今年70－80（含70马力及以上，不含80马力，下同）系列仍然高速增长，1-5月销量44089台，同比增长40.2%；由去年的销量第二提升到今年的销量第一，表现一技独秀；50－60系列销量33293台，今年销量排第二去年第一，同比下降7.4%；90－100系列销量18141台，同比增长0.7%，由去年的第四排今年的第三，表现平稳；60－70系列销量13420台同比下降25.6%，销售由去年的第三今年排第四；40－50系列销量8356台，同比下降18.1%；80－90系列销是8253台，同比下降17.1%。从今年的中拖市场来看，以70系列为主兼顾50系列，90系列为辅，其他一些品种都出现了较大幅度的下降，说明中拖市场需求的马力段出现了较大的变化，马力还在往上延伸。
2、大拖总量增长品种结构在调整。从大拖来看，销售总量保持了高速增长，主销品种的增幅均较大。200－220系列今年销量12039台，同比增长80.7%，今年销量第一，去年销量第三；140－150系列销量7913台，同比下降6.8%，销量去年第一今年第二；120－130系列销量7178台，同比增长0.3%，销量去年第二今年排第三，100－110系列销量6638台，同比增长91.9%，销量排第四，160－180系列销量6139台，同比增长150.2%，销量排第五；150－160系列销量3337台，同比增长9.3%，220－240系列销量3261台，同比增长54.8%。从上述数据来看，今年产品的结构出现了变化和调整，200系列、100系列、160系列的销售增量大，去年主销的140系列、120系列则出现了平稳的情况；另外200马力及以上品种的增幅较大。
3、大马力两驱产品的增幅较大。据统计，今年1-5月共销售两轮驱动拖拉机10421台，同比下降2.3%；但大马力两驱增幅大，150和160两个系列开票2405台，同比增长两倍多。两驱拖拉机的主销区域中原区域去年受水灾影响，今年春耕作业时用户大都选择大拖两驱旋耕及秸秆还田作业。据用户反映，大拖四驱拖拉机由于自身重、有的地方还会陷车，转弯不灵活，油耗比两驱机型大。
4、拖拉机行业的集中度进一步提高。从行业情况来看，一是从头部企业销售量占行业的比重情况来看，集中度仍在提高，今年1-5月中国一拖、潍柴雷沃、东风农机等前5名的头部企业集中度高达73%，同比提高3个百分点。
二是企业产销量两极分化。根据中国农机工业协会提供的统计资料，从1-5月生产量来看，27个企业中16个企业的产量下降，仅9个增长；从1-5月销量来看，27个企业中13个企业增长，这其中9个企业增幅在10%以上；有13个企业销售下降，这其中9个企业的下降幅度在20%以上。
5、拖拉机出口受影响。受俄乌战争的影响，1-5月大中拖的拖拉机出口量为10436台，同比下降14.3%。从2021年我国拖拉机出口的数量统计来看，乌克兰是我国拖拉机出口最大的市场，俄罗斯则是排在第三的市场。从今年农机进出口的统计数据来看，2月份我国出口乌克兰拖拉机2836台，2月下旬俄乌战争爆发，3月、4月拖拉机出口乌克兰无数据。
三、下半年拖拉机市场预计
今年以来党中央、国务院、农业农村部对三农工作的高度重视，达到一个前所未有的高度。今年以来，中央财政安排70亿元支持小麦生产，力度前所未有；对实际种粮农民发放一次补贴，3月、5月共两次发放300亿元；小麦、水稻最低收购价的提高，粮食收购价格的提高，如今年小麦的收购均价达到了1.5元/斤，远高于1.15元/斤的最低收购价。粮价的提高，带来了农民收入的增长，农民投入的积极性提高；
农机行业国三国四切换带来一波产品更新。从卡车行业2021年7月国五升国六的市场销售的情况来看，国六实施前的国五产品销售情况非常好，据中国汽车流通协会商用车专业委员会提供的统计数据，重型卡车从2020年4月到2021年3月连续保持12个的增长，国五销售的增幅高达66.9%。农机行业可能也会有这样一波的行情。
今年的农机购置与应用补贴资金达到212亿元，比2021年增加22亿元。补贴政策的实施及资金的增加，将会拉动一波销售。
因此预计下半年拖拉机行业的销售将会出现一波增长。（常州东风农机集团有限公司 许国明）
