在收获机乃至大农机行业,得小麦机(轮式谷物联合收获机)者得天下!
在全球市场上,约翰迪尔、凯斯纽荷兰、爱科、CLAAS、道依茨法尔欧美五大家族,以及国内的潍柴雷沃、一拖股份、江苏沃得三大百亿级企业都有小麦机产品,且潍柴雷沃之所以能长期盘踞国产农机头把交椅,真正依靠的是国产小麦机霸主的声望和实力。
农机的需求可粗略地分为短期的机会型需求、长期可持续需求。小麦机就是典型的长期可持续需求,在国内乃至全球市场上水稻、玉米、油菜等大宗农作物的种植面积剧烈动荡,而长期以来小麦种植面积为稳定,这就为农机生产经销企业提供了稳定可预测又长期可持续的需求,小麦收获机是农机行业里的定海神针,要在农机行业成为主流的制造企业,如果没有小麦机业务几乎是不可能的,所以小麦机是大型农机企业的战略必争之地,在国内市场上,近几年小麦机的竞争也非常激烈,且不断地有实力和背景更强大的竞争对手入围,很多迹象表明,国内小麦机迎来了新周期。
一、重提“以粮为纲”,小麦收开启新周期
小麦机先开创了跨区作业的农业社会化服务模式。
1986年,山西省太谷县五家堡村农民温廷玉买了1台收割机,与另外5名村民一起利用麦熟时间差,从运城北上太谷沿途进入陕西、河南帮助当地的农民收麦子,至此中国农业机械化时代大幕开启,跨区作业的小麦机充当了类似二万五千里长征“宣言书、宣传队、播种机”的作用。
国内的小麦机行业有周期性。如果从2000年开始算起,国产小麦联合收获机行业经历了培育期、成长期、成熟期、衰退期四个特征鲜明的阶段和一个完整的产业周期,在成熟期阶段小麦机行业受农机补贴政策的影响大,补贴政策只是延缓或加速了产业周期,但是周期本身并没有被改变,该经历的阶段也都没有跳过也没有落下。
2020年新冠疫情之后,国内的小麦联合收获机进入了新的产业周期,原本要持续5—10年的衰退期提前结束,行业快速地进入新一轮培育期。
从行业销量上看,2019年是小麦联合收获机的低谷期,当年全行业只有1.8万台的销量,而同期全喂入水稻机的销量为5.5万台,是小麦机的3倍。
但在2020年之后,小麦机不但开启了新周期,而且从全喂入水稻联合收获机、玉米联合收获机等替代性产品手中重新夺回了失去的市场份额。
从数量上看,2020年、2021年、2022年小麦联合收获机销量分别为1.89万台、2.56万台、3.82万台,有明显的复苏的趋势,从与替代性产品的销量变化来看,近三年时间里小麦机的销量增长速度明显快于全喂入水稻联合收获机,说明小麦机的作业效率、产品质量相对水稻机有明显地提高,在跨区作业市场上比较优势有了明显的提升。
小麦机是进入了新的发展周期,行业从低谷开始反弹,但这一轮周期对小麦机的需求起着决定性作用是另一个力量:以粮为纲的农业政策。
在经历2020年疫情和2022年俄乌战争之后,粮食安全被提到前所未有的战略高度,中国饭碗里要装中国人自己产的粮食,要保证口粮安全和粮食基本自给,开始强力推进种植结构的调整,“以粮为纲”的农业政策又一次被摆到了台面上,目前各个地方都展开了强有力的动作,如城乡接合部退林还田,乡村退林、退牧还田,陕西关中地区退果还田等。
在“以粮为纲”政策的大背景之下,小麦、玉米、水稻三大主粮作物的种植面积增加,尤其是小麦玉米种植的恢复。
相对看小麦综合收益低于玉米、水稻,也低于油菜、花生、牧草等农作物或经济类作物,所以近十几年时间里,小麦种植面积一直在萎缩,但小麦是国内北方和南北方交界地区居民的主要口粮。
要保证口粮安全,首先要保证小麦和水稻的种植面积,从2020年之后,国内小麦种植面积在以千万亩/年的速度在恢复。
在农机需求上有一个规律:某种农作物种植面积增加,该作物所需全程机械化农机需求也会增加。2020年之后重启“以粮为纲”的农业政策,小麦播种面积得到恢复性增长,相应的小麦播种机、小麦联合收获机等专用的农机具需求也随之增加,小麦机重新进入了增长通道。
二、寡头垄断集中度高,但仍有新鲜血液加入
国内绝大多数农机品类处于江湖混战竞争格局,包括拖拉机、玉米机和插秧机等大类农机,都深陷无序竞争的泥沼,而国内的小麦机是为数不多的几个完成了行业洗牌的农机品类。
早在2007年,由于小麦机出现了阶段性的饱和,当年农机购置补贴取消了对小麦联合收获机的补贴,导致当年小麦机销量出现真正的断崖式下跌。三分之二以上的小麦机企业在那个阶段退出了市场,留下来的企业以小麦玉米两用收获机打擦边球的方式勉强度过了困难的几年,直到重新恢复了小麦联合收获机补贴,企业数量才得到部分恢复,但此时小麦机已经完成了产业整合,其中雷沃重工取得了垄断性的行业地位,阻止了大量的企业进入,截止今天,小麦机仍是三大联合收获机行业中生产企业数量少的品类。
目前国内的小麦联合收获机行业仍是集中度较高的行业之一。从中国农机流通协会发布的数据看,2022年小麦机行业前CR5的市场占有率为89%,占有率已经非常高,剩下的几十家企业的没有一家占有超过5%的,说明小麦机行业进入了多垄断阶段的竞争格局。
潍柴雷沃仍然是行业的带头大哥,排名第二、第三的是中联重科和江苏沃得,而紧跟其后的郑州中联、山东巨明、山东金大丰则需要特别关注,这些新锐品牌具备更好的成长性,产品研发、市场推广更加积极主动,市场占有率在稳步增长,预示着行业竞争格局的不确定性。
与此同时,小麦机行业也有新鲜血液的加入,如碧桂园皓耘公司研发的国产大的16公斤喂入量的无人驾驶轮式谷物联合收获机,及新近进入农机行业的两家知名的工程机械巨头徐工、三一也在研发大喂入量的谷物联合收获机。
郑州中联、山东巨明、焦作泰利等第二梯队的品牌奋起直追,加上新晋大佬的高端布局,预示着国产小麦联合收获机行业重新进入了动荡期,稳定的竞争格局会出现松动,新生代有可能会从后队走向前排。
三、路遥马疾,中联收获扛起新疆-2大旗
小麦联合收获机全国性的跨区作业曾发挥了“宣言书、宣传队、播种机”的作用,其中功劳大的功勋产品无疑是新疆-2。
1992年,新疆联合收割机厂与中国农业机械化研究院经过近10年的试验、研究,生产出了新疆-2型小麦自走式联合收割机样机,新疆-2采用板齿切流滚筒和横向轴流滚筒,产品结构紧凑,割幅2.13米,机型非常适合我国黄潍海及其他大多数地区的小麦收获农艺要求,一经推出就畅销长城内外大江南北。
新疆-2有着德国CLAAS的纯正血统,结构合理、收获效率高、转场方便,很适合家庭联产承包责任制后国内小地块谷物联合收获需求,一经上市就出现了的现象,1993年新疆-2正式上市,当年的销量是100台,然后是400台、1200台、3000台、8000台,每年都在以成倍的速率增长。
在新疆联合收获机厂的基础上,1998年中收公司成立,但产量十分有限,为了满足不断增长的旺盛需求,中收公司开始在国内小麦主产区平度、寿光、静海、郑州、藁城等地建立了13个属地化工厂,其中就有郑州中联收获机械有限公司。
后来随着福田雷沃的进入以及土地大面积流转规模化农业时代的到来等原因,曾经参与生产新疆-2的收获机企业,有的转型,有的消失。
而郑州中联收获机械有限公司秉承了当年新疆联合收获机厂的血脉,历经30年的砥砺岁月,扛着新疆-2的大旗,仍然在奋勇前行,不但在新疆-2的基础上研发生产出了新疆-3、新疆-4、新疆-5,直到近两年的新疆-9/9L/9B,以及即将推向市场的新疆-10/11等更高端的机型,而且在新疆-2技术平台的基础上研发出花生联合收获机、玉米联合收获机、青贮饲料联合收获机、辣椒联合收获机等衍生机型,其中中联收获牌花生捡拾收获机是国内的产品,连续六年时间市场占有率,是国内花生种植户和专业合作社的。
扛着新疆-2大旗虽然光荣但并不轻松,郑州中联人深知只有把小麦机做好才能树立企业在中国收获机行业的江湖地位,也才能基业长青。
国内的收获机行业是典型的红海市场,中联的前面有雷沃重工、中联重科这两个实力雄厚的竞争对手,在巨头的阴影之下想要发展壮大首要的任务就是把小麦这个拳头产品做好,有竞争力的产品是企业做大做强的基础。
2015年之后,国内的小麦机市场进入下行通道,与此同时几个主要的竞争对手开始发起了猛烈的市场洗牌。
在腥风血雨中,郑州中联经历了市场的洗礼,靠先进的技术,过硬的品质,贴心的服务保住了市场份额并收获了越来越多的市场好口碑,2016年开发出了新疆-8A全新小麦收获机机型,具备适用地域广,一机多用的特点,2019年推出了全新升级的4LZ-8B1(新疆-8),该机能收获小麦、水稻、大豆、油菜、杂粮、玉米籽粒等品类作物,具备更好的适应性。
在传承和发扬光大新疆-2的同时,企业还需要广泛学习、兼容并蓄、不断创新。目前郑州中联公司的小麦联合收获机有两种技术路线和两个系列的机型,其一是切流+横轴流滚筒脱粒分离技术,其二是切流+纵轴流双滚筒脱粒分离技术。
切流+横轴流滚筒脱粒分离技术代表机型是新疆-9(4LZ-9B),切流+纵轴流双滚筒脱粒分离技术代表机型是新疆-9L(4LZ-9L),2023年郑州中联推出了全新升级款的国四新疆-9(4LZ-9B)、新疆-9L(4LZ-9L)。
新疆-9(4LZ-9B)主收小麦,通过更换部件可收玉米籽粒、水稻、大豆、油菜、高粱等谷物类作物,新疆-9采用的是新疆-2的成熟而稳定的切流+横轴流滚筒脱粒分离技术,该机型稳定性好,物美价廉,回本快,技术非常成熟,配件齐全,维保成本低,是本地作业或短距离跨区作业。
新疆-9L(4LZ-9L)切流+纵轴流双滚筒脱粒分离技术,是约翰迪尔、克拉斯,以及国内的主流企业都在采用的成熟而收获效率更高的技术,与新疆-9(4LZ-9B)相比,收的作物品种更多,适应性更广,收益更高。
市场竞争如逆水行舟,不进则退!企业在奔涌的市场大潮中,只有以超常规的速度去发展,才能永立潮头,郑州中联作为新疆-2精神和事业的传承者,过去30年扛着新疆-2大旗一路奋勇前行,今后在强农富国的大的战略方针指引下,在小麦联合收获机的新周期,仍将继续扛着新疆-2的大旗,以“追求品质卓越、创新驱动发展”的核心价值观为指引,不断地加大研发投入,不断地向市场推出更有竞争力的好产品,助推农业现代化,为粮食安全和农机产业振兴做出应有的贡献,中国农机也因为有郑州中联而更精彩。